ACTUALITES

Décembre 2025 : lancement de Mes Rendez-vous Patrimoine

un nouveau cadre pour préparer ses démarches patrimoniales

Mes Rendez-Vous Patrimoine est né d’un constat simple :
les échanges patrimoniaux sont souvent complexes, chronophages et redondants, aussi bien pour les usagers que pour les professionnels.

Avant même toute analyse ou tout conseil, une grande partie du temps est consacrée à collecter, reformuler et recontextualiser des informations déjà connues, parfois plusieurs fois, auprès de différents interlocuteurs.

C’est pour répondre à cette réalité qu’a été conçu le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA).

Inspiré des logiques de coordination et de continuité issues du domaine médical, le DPA permet à chacun de :

• rassembler ses informations patrimoniales de manière structurée,

• les transmettre volontairement à un ou plusieurs professionnels réglementés,

• préparer des échanges plus clairs, plus efficaces et mieux ciblés.

Mes Rendez-Vous Patrimoine ne fournit aucun conseil, ne recommande aucun professionnel et n’intervient jamais dans les décisions.
Le service propose uniquement un cadre neutre, destiné à faciliter des échanges humains plus pertinents.

Ce lancement marque une première étape.
D’autres fonctionnalités sont à l’étude afin de renforcer la lisibilité des démarches, la continuité des échanges et la coordination entre professionnels, toujours dans le respect strict des cadres réglementaires.

👉 Le DPA est accessible gratuitement dès aujourd’hui.

​