POUR LES PROFESSIONNELS

Un outil au service de la pratique des professionnels

Mes Rendez-Vous Patrimoine est un service numérique indépendant conçu pour améliorer la qualité et l’efficacité des échanges entre les particuliers et les professionnels du patrimoine et de la finance.

Il s’adresse aux professionnels réglementés intervenant sur des situations patrimoniales (notaires, avocats, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine…).

Le service agit comme un outil technique neutre, respectueux de l’indépendance des praticiens et de leurs obligations légales et déontologiques.
Il ne standardise pas la relation et n’automatise pas le conseil.

Un cadre d’intervention strictement défini

Mes Rendez-Vous Patrimoine n’exerce aucune activité de conseil, d’analyse, de recommandation, de décision ou d’intermédiation réglementée.

Chaque professionnel intervient librement, dans le cadre de sa pratique habituelle et de son devoir de conseil.

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Le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA)

Le DPA est un support déclaratif structuré permettant d’aborder une situation patrimoniale sur des bases plus claires.

Pour le professionnel, il permet :

• une compréhension globale plus rapide de la situation,

• des échanges plus ciblés,

• un gain de temps dans la phase de qualification.

Le DPA ne contient aucune analyse ni recommandation et ne se substitue à aucune obligation réglementaire ou professionnelle.

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Un appui en amont des échanges

(sans substitution aux obligations)

Le DPA peut contribuer à préparer les échanges, notamment en lien avec :

• la connaissance client (KYC),

• la LCB-FT,

• l’analyse de la situation et du besoin.

Le professionnel demeure seul responsable des vérifications, de la conformité et du conseil.

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Une infrastructure pensée dans la durée

Mes Rendez-Vous Patrimoine est conçu comme une infrastructure évolutive.

Les services en cours de développement visent à :

• fluidifier la qualification des situations,

• améliorer la continuité des dossiers dans le temps,

• limiter les redites et pertes d’information,

• faciliter l’articulation entre plusieurs professionnels,

• réduire la charge administrative périphérique.

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Un modèle fondé sur la confiance

Le service :

• ne vend pas de leads,

• ne perçoit aucune commission,

• n’établit aucun classement payant,

• ne pratique aucun profilage commercial.

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Le fondateur

Le fondateur, Dominique Huynh, est lui-même un professionnel du secteur.
Il peut être contacté dans les mêmes conditions que tout autre professionnel, sans traitement particulier.

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Vous êtes professionnel et souhaitez en savoir plus ?

Si vous souhaitez :

- comprendre le fonctionnement du service,

- vérifier son adéquation avec votre pratique,

- ou simplement échanger,

vous pouvez contacter le fondateur via les coordonnées indiquées sur le site.

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