RESSOURCES

Bienvenue dans l’espace Ressources.
Vous y trouverez des repères clairs pour comprendre à quel professionnel vous adresser, à quel moment, et comment préparer un rendez-vous patrimonial, sans jargon inutile.

Cet espace regroupe :

des pages métiers (notaire, expert-comptable, avocat, agent immobilier, etc.)
des situations patrimoniales fréquentes
des guides pratiques pour préparer vos démarches
un lexique patrimonial pour comprendre les termes essentiels

Commencer par les pages Métiers

Si vous savez déjà quel type de professionnel vous recherchez, commencez par les pages métiers.

Professions réglementées

Partir de votre situation

Si votre situation est encore floue, il est souvent plus simple de partir de ce que vous vivez.

Vous créez ou reprenez une entreprise
Vous souhaitez protéger votre famille
Vous préparez une transmission ou une donation
Vous vendez ou achetez un bien immobilier
Vous traversez une séparation ou un divorce
Vous recevez un héritage
Vous préparez votre retraite
Vous souhaitez clarifier votre patrimoine et vos documents

Guides pratiques

Des contenus courts et concrets pour préparer un rendez-vous utile et efficace.

Quels documents préparer avant un premier rendez-vous ?
Comment éviter les erreurs fréquentes (trop tard, mauvais interlocuteur, informations incomplètes)
Quelles questions poser à un professionnel ?
Comprendre les honoraires et le rôle de chaque intervenant
Quand et comment demander un second avis