Le guichet unique et gratuit de vos démarches patrimoniales
Un service numérique gratuit, neutre et indépendant pour mieux préparer, structurer et sécuriser vos rendez-vous avec les professionnels de la finance et du patrimoine.
Il s’agit d’un dispositif d’information et de préparation, sans fourniture de conseil : ce n’est ni un cabinet, ni un réseau de conseil, ni un intermédiaire.
Mes Rendez-Vous Patrimoine est un outil de référence conçu pour faciliter l’accès aux professionnels réglementés de la finance (notaires, avocats, experts-comptables, conseillers, etc.).
Il permet à l'usager de centraliser les informations utiles, de préparer les démarches patrimoniales et d’aborder les rendez-vous dans un cadre clair, structuré et sécurisé, grâce au Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA).
Un point d’entrée clair pour des démarches patrimoniales souvent complexes
Les démarches patrimoniales impliquent souvent plusieurs professionnels, des informations dispersées et des échanges répétés.
Mes Rendez-Vous Patrimoine est né d’un constat simple : mieux préparer et structurer l’information permet des échanges plus efficaces, plus sereins et plus utiles, pour les usagers comme pour les professionnels.
Des outils simples, neutres et volontaires
Un outil de référence pour préparer vos démarches patrimoniales
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​Mes Rendez-Vous Patrimoine ne fournit aucun conseil,
n’effectue aucune analyse personnalisée
et n’intervient dans aucune décision.
La plateforme agit comme un outil de structuration, de préparation
et de compréhension, au service des utilisateurs
et des professionnels réglementés.
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Le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA)
Un support déclaratif permettant de rassembler et structurer ses informations patrimoniales, sans analyse ni conseil.
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Un cadre de transmission maîtrisé
Les informations sont transmises volontairement, à l’initiative de l’usager, aux professionnels de son choix.
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Un environnement neutre
Aucun conseil, aucune recommandation, aucune orientation. Le service n’intervient jamais dans les décisions.
Notre raison d'être : remettre l'humain au centre
Dans un univers patrimonial de plus en plus complexe, normé et technicisé,
Mes Rendez-Vous Patrimoine a été conçu pour remettre l’essentiel au cœur de la démarche : la relation humaine.
Le dispositif ne donne aucun conseil, ne recommande aucun professionnel et ne se substitue jamais à l’expertise.
Elle a une seule vocation : faciliter l'échange entre le professionnel et son client , dans un cadre clair, neutre et respectueux, afin qu'il soit mutuellement enrichissant.
CONTACT
FONDATEUR
Tél : 06 73 48 69 64
dominique.huynh@mes-rendez-vous-patrimoine.fr
Dominique HUYNH
NOTRE ADRESSE (accueil sur rendez-vous uniquement)
MES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Chez Zenithal Group
12 Rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine, France
E-mail : contact@mes-rendez-vous-patrimoine.fr
Tél : 06 73 48 69 64
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