A PROPOS DE MES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Qui sommes-nous ?
Mes Rendez-Vous Patrimoine est un service numérique indépendant, destiné à offrir aux usagers un cadre neutre, structuré et sécurisé pour préparer leurs démarches patrimoniales et financières.
Le service est né d’une initiative portée par Dominique HUYNH, professionnel de la finance et du patrimoine, à partir d’un constat simple : la complexité croissante des démarches patrimoniales et le besoin, pour les usagers, d’un cadre de préparation clair et neutre, inspiré de ce qui existe dans le domaine de la santé.
Il s’adresse à toute personne souhaitant mieux comprendre sa situation, clarifier ses questions et préparer ses échanges avec des professionnels réglementés de la finance (notaires, avocats, experts-comptables, conseillers, etc.).
Le service est entièrement gratuit pour les utilisateurs. Certaines fonctionnalités complémentaires pourront, le cas échéant, faire l’objet de services optionnels.
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Le parcours patrimonial : une démarche inspirée du parcours de soins
​Mes Rendez-Vous Patrimoine s’inspire ainsi du parcours de soins afin de proposer aux usagers une démarche rationnelle qui vise à organiser, dans le temps, les démarches et échanges liés à la situation patrimoniale d’un usager : le parcours patrimonial. Son objectif est d’assurer la continuité et la cohérence des interventions des professionnels réglementés, sans jamais se substituer à leur rôle, à leur analyse ni à leur devoir de conseil.
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Le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA)
Si la démarche fondatrice du service repose sur le parcours patrimonial, le cœur opérationnel en est le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA).
Le DPA est un dossier personnel, numérique et sécurisé, destiné à regrouper, à l’initiative de l’usager, les informations utiles à la compréhension de sa situation patrimoniale et financière.
Il a pour finalité de faciliter la préparation et la continuité des échanges avec les professionnels réglementés de la finance, dans le cadre d’une démarche patrimoniale rationnelle.
Le DPA est facultatif, modifiable à tout moment par l’usager, et peut être partagé de manière anonymisée ou nominative, selon son choix.
Il ne constitue ni un outil de diagnostic, ni un outil de décision, et ne se substitue en aucun cas au rôle, à l’analyse ou au devoir de conseil des professionnels.
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Neutralité, liberté et indépendance
Mes Rendez-Vous Patrimoine :
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n’oriente pas les usagers vers un professionnel en particulier,
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ne recommande pas,
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ne hiérarchise pas les professionnels,
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ne perçoit aucune commission sur les décisions prises ou les produits éventuellement souscrits.
L’usager reste entièrement libre de ses choix, de ses démarches et des suites qu’il souhaite leur donner.
​Chaque professionnel réglementé conserve l’exercice indépendant et exclusif de son devoir de conseil, dans le cadre de la relation humaine qu’il établit avec l’usager.
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Favoriser la rencontre, pas une décision automatique
Le conseil commence et se construit dans la relation humaine entre l’usager et le professionnel, et non dans un outil ou un formulaire.
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LE FONDATEUR
Je m’appelle Dominique Huynh et je suis le fondateur de Mes Rendez-Vous Patrimoine.
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J’évolue depuis plusieurs années dans le monde de la finance, de l’épargne et de la prévoyance.
Cette démarche est guidée par une attention particulière portée aux situations de succession, de transmission et aux enjeux propres aux chefs d’entreprise, où la dimension humaine est essentielle. Ces sujets appellent fréquemment plusieurs expertises, sans qu’il soit toujours évident de savoir par où commencer.
Issu d’une famille comptant de nombreux professionnels de santé, je me suis naturellement inspiré du parcours de soins médical : un processus clair et rassurant, qui facilite l’accès au bon spécialiste.
C’est dans cet esprit qu’est né Mes Rendez-Vous Patrimoine.
Le dispositif propose un cadre gratuit et structuré permettant, pour ceux qui le souhaitent, de préparer et présenter leur situation avant toute prise de contact, grâce à un Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA). Un outil que j’ai voulu à la fois simple et performant : quel gain de temps pour les professionnels ! Et quel gain de temps pour l’utilisateur s’il souhaite s’adresser à plusieurs professionnels sans avoir à tout redire !
Les fonctionnalités de Mes Rendez-Vous Patrimoine sont déployées progressivement, autour d’un socle déjà opérationnel, avec pour objectif de structurer, préparer et sécuriser les échanges, sans jamais se substituer à la relation humaine ni au conseil professionnel.
Mes Rendez-Vous Patrimoine ne fournit aucun conseil et n’intervient jamais dans les décisions.
Son rôle est volontairement limité : faciliter la rencontre, puis laisser chaque professionnel exercer pleinement son devoir de conseil.
J’ai souhaité créer un service simple, transparent et profondément humain, au service de celles et ceux qui cherchent avant tout le bon interlocuteur, au bon moment, en toute confiance.
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Vous avez mes coordonnées, n’hésitez pas à me contacter !
Dominique HUYNH
FONDATEUR
Tél : 06 73 48 69 64
dominique.huynh@mes-rendez-vous-patrimoine.fr