POUR LES PROFESSIONNELS

Un point d’entrée neutre,

au service de la qualité des premiers échanges

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Mes Rendez-Vous Patrimoine est une plateforme de facilitation de mise en relation patrimoniale, conçue pour améliorer la qualité des premiers échanges entre les particuliers et les professionnels de la finance et du patrimoine.

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Le service s’adresse notamment aux :

• notaires,

• avocats (fiscalistes, patrimonialistes),

• experts-comptables,

• conseillers en gestion de patrimoine,

• professionnels réglementés intervenant sur des problématiques patrimoniales.

La plateforme agit comme un outil technique neutre, au service de la clarté des échanges, dans le respect strict :

• des règles professionnelles,

• de l’indépendance des praticiens,

• et de leurs obligations réglementaires.

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Mes Rendez-Vous Patrimoine ne cherche pas à standardiser la relation ni à automatiser le conseil.

La plateforme a été pensée comme un outil de mise en relation respectueux du rôle, de l’indépendance et du devoir de conseil de chaque professionnel, en laissant toute sa place à l’échange, à l’écoute et à la singularité de chaque situation.

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Un cadre clair, sans intermédiation

Mes Rendez-Vous Patrimoine :

• ne fournit aucun conseil,

• ne réalise aucune analyse patrimoniale,

• ne recommande aucun produit ni aucune stratégie,

• n’intervient jamais dans les décisions,

• n’exerce aucune activité d’intermédiation réglementée.

Les échanges ont lieu directement entre l’utilisateur et le professionnel choisi.
Chaque professionnel exerce librement et en toute indépendance son devoir de conseil, dans le cadre de ses propres obligations légales et déontologiques.

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Le Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA)

Un support structuré, jamais un substitut

Avant toute prise de contact, l’utilisateur peut répondre à un questionnaire de cadrage déclaratif.

À partir de ces réponses, un Dossier Patrimonial Anonymisé (DPA) peut être constitué, de manière facultative, puis transmis aux professionnels choisis :

• sans aucune donnée d’identité,

• tant que l’utilisateur n’a pas décidé explicitement de lever son anonymat.

Le DPA :

• ne constitue ni une analyse, ni un diagnostic, ni un conseil,

• ne contient aucune recommandation,

• a pour seule vocation de servir de support structuré de mise en relation.

Il ne se substitue en aucun cas :

• aux procédures de connaissance client,

• aux vérifications réglementaires,

• ni à l’exercice du devoir de conseil.

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Un outil pouvant faciliter certaines exigences réglementaires

(sans jamais s’y substituer)

Sans se substituer aux obligations qui relèvent exclusivement du professionnel, le DPA peut contribuer à préparer ou faciliter certains travaux préalables, notamment :

• KYC – Know Your Customer (connaissance du client),

• LCB-FT – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,

• devoir de conseil et d’adéquation,

• obligations d’information et de compréhension de la situation client,

• le cas échéant, selon la profession :

  • exigences issues de MIF / MIFID II,

  • obligations propres aux professions notariales, juridiques ou comptables.

👉 Le professionnel demeure seul responsable :

• de la collecte des pièces,

• des vérifications,

• de la validation réglementaire,

• et de l’exercice effectif de son devoir de conseil.

Le DPA peut simplement permettre de mieux qualifier la demande, de gagner du temps, et d’engager l’échange sur des bases plus claires.

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Un gain de temps et de qualité dans les échanges

Pour les professionnels, la plateforme permet notamment :

• des premiers échanges plus ciblés,

• une meilleure compréhension du besoin dès le départ,

• une réduction des prises de contact non pertinentes,

• un cadre d’échange confidentiel et respectueux.

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Aucune logique commerciale cachée

Mes Rendez-Vous Patrimoine :

• ne vend pas de leads,

• ne facture aucun accès aux professionnels,

• ne perçoit aucune commission, directe ou indirecte,

• n’établit aucun classement payant,

• ne pratique aucun profilage commercial.

La visibilité des professionnels repose uniquement sur :

• leur activité,

• leur localisation,

• et les critères librement choisis par l’utilisateur.

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Une relation fondée sur la confiance

Le service a été conçu pour respecter les exigences des professions réglementées, tant sur le plan :

• déontologique,

• juridique,

• que relationnel.

L’objectif est d’instaurer, dès le premier contact, un climat de confiance, dans l’intérêt commun des utilisateurs et des professionnels.

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Le fondateur

Le fondateur de Mes Rendez-Vous Patrimoine est lui-même un professionnel du secteur.

À ce titre :

• il peut être contacté au même titre que les autres professionnels référencés,

• sans traitement particulier,

• dans le respect des mêmes règles de neutralité, d’anonymat et de libre choix par l’utilisateur.

La plateforme ne favorise aucun professionnel, y compris son fondateur.

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Vous êtes professionnel et souhaitez en savoir plus ?

Si vous souhaitez :

• comprendre le fonctionnement du service,

• vérifier son adéquation avec votre pratique,

• ou simplement échanger,

vous pouvez contacter le fondateur via les coordonnées indiquées sur le site.

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